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                                丽珠医药45亿的卖地大补药毕竟疗效如何

                                时间:2017-04-21 09:13

                                来源中国创体财富联盟作者admin点击:

                                4月19日晚间丽珠医药1513.HK宣布通告出售旗下子公司焦点资产为珠海旧改地块公司早年厂房生意业务对价人民币现金45.52亿元估量增加公?#31455;?#23646;于母公?#31455;?#19996;的净利润约34.55亿元AH股同时泛起高开低走的走势最后H股收涨5.57%

                                丽珠医药45亿的卖地大补药究竟疗效如何

                                2016年丽珠医药实现营收约人民币76.52亿元同比增长15.58%实现净利润约8.3亿元同比增长25.83%实现归属于公?#31455;?#19996;的净利润约7.84亿元同比增长25.97%这波卖地的利润便是4.4年丽珠医药的净利润...

                                公然实业误国炒房兴邦...

                                在现金方面2016年9月公司完成A股增发增发价50.10元/股融资14.2亿人民币2016年期末在手资金及等价物为20.67亿无有息欠债这波卖地现金款44.79亿款到位后签订协议后5个营业日到账现金冲到了65.46亿这个现金是相当的财大气粗了今朝通告没啥说法嗣?#26085;是?#35201;怎么花可是不过乎就是几个偏向

                                1出格股息貌似AH股少有这种先例...

                                2并?#28023;?#36825;个别量的资金无欠债撬动个100亿阁下的项目完全没压力

                                3躺在账上睡觉利钱收入再少也有个1亿吧...

                                4把心一横愉快的把折价30%的H股给私有化了港股市值70亿港币阁下把这个拖油瓶给办理了...

                                可是岂论怎么补这样一口大奶的确就是黑?#20272;?#30340;金戈白日里的肾宝片...

                                丽珠医药是A+H的架构港股这边折价30%市盈率在20阁下这笔卖地款根基上已经妥妥的拉动2017年1亿以上的策划性净利润接下来就是看这波大奶后丽珠的身子虚不虚补不补得进了...

                                一虚与实

                                恒久以来丽珠的感受是不温不火足够稳健最新披露的2017年Q1利润增速17%C25%保持了一贯的水准要理清虚与实的问题就得?#28982;?#39318;2016年的管线环境

                                丽珠医药45亿的卖地大补药究竟疗效如何

                                西药制剂方面销售收入31.85亿同比增长23.45%

                                艾普拉唑肠溶片实现销售收入2.84亿元同比增长52.34%

                                帮助生殖产物尿促卵泡素收入为5.44亿元同比增长25.82%

                                打针?#20040;?#37240;亮丙瑞林微球实现销售收入3.86亿元同比增长31.01%

                                打针用鼠神经发展因子实现销售收入4.91亿元同比增长63.88%

                                原料药及中间体方面销售收入17.35亿同比增长14.47%

                                阿卡波糖实现销售收入1.57亿元同比增长118.75%

                                酶酚酸实现销售收入1.29亿元同比增长61.29%

                                头孢夫辛钠则为9249万元同比增长39.70%

                                林可霉素实现销售收入9122万元同比增长55.93%

                                中药制剂方面销售收入21.25亿同比增长9.29%

                                参芪扶正打针液实现销售收入16.79亿元较上年增长了9.31%

                                管线数据一列各项数据平稳但有两个突出的特点

                                1管线较量杂从原料药到中药到化药到神药全?#21152;У?#38144;售步?#26377;?#21516;性弱所以拼到?#40644;?#30340;时候快慢均衡总体增速就难有逆天的数据了但不变性较量强

                                2另一个问题就更严重了管线中有两个超等重磅参芪扶正打针液打针用鼠神经发展因子是神药carry品种两者合计营收超21.7亿占总营收的28.35%是第一权重板块了参芪扶正打针液已经是多个省份的帮助用药目次重点监控了打针用鼠神经发展因子?#21019;?#22836;年迈舒泰神300204.SZ的用度率预计也走不远...再者2017版的目?#20301;?#26469;补刀了...

                                2017版目次对丽珠的影响总体照旧负面的潜力品种艾普拉唑肠溶片2.84亿带限定的进了乙类算小利好可是本来无限制的乙类品种参芪扶正打针?#28023;?6.79亿打针用鼠神经发展因子4.91亿的适应症限定就伤了之前帮助用药的监控尚有步伐腾挪此刻限定适应症就恶心了很难绕要么就挤已往自费

                                丽珠医药45亿的卖地大补药究竟疗效如何

                                适应症限制只是第一步医保付出尺度是下一步的补刀2017年3月福建省出台连系限价阳光采购药品目次开创性的将帮助用药分为普通帮助用药?#32422;?#19975;能帮助用药而且别离拟定了差异的付出比例即普通帮助用药医保付出70%万能帮助用药则为50%虽说大保健类的药物占大病种的治疗用度权重不高都是大夫的一句安利有本领的城市上可是自费的上量老是那么的乏力医保这个口子给你收起来就很恶心了退一步来讲对付这个自费药物的carry必定比社保药的占比高这会进一步的压缩产物利差所以老兵不死只是雕残占总营收的28.35%一旦趋势逆转节拍就呵呵了...这就是之前一直不存眷的丽珠的原因身子虚可是这波卖地的大补药奶一口也许就能填?#38505;?#20010;坑了

                                丽珠的身子确实有点虚需要进补这波卖地的大奶怎么补才是抉择将来走势的要害2017年3月公司通告了2016年募投项目改观打算主要是受整个大情况政策的影响募投项目标周期全部拉长了在这个要害的时间窗口是求变的时候这波钱是像三生制药那样激进的砸在并购上照旧像四环医药那样玩了命的回?#28023;?#29031;旧说躺在账上收息会是三个完全纷歧样的走势...

                                2016年净利润7.84亿元2017年Q1利润增速17%C25%新版目次在Q4才执行卖地后最守旧的现金理财收入得有1亿扣掉卖地的很是常性损益纵然两个神药压力大2017年策划性利润保底15%阁下的增速根基上是确定的那划不划算就各花入各眼了

                                二神奇的其他应付款

                                在过丽珠的报表的时候发明个有趣的问题探讨一下

                                报内外有个相当神奇的科目其他应付款这个活动欠债科目就锋利了账上挂着15.58亿须知道2016年期末公司现金及等价物仅20.67亿一看附录就更牛逼了...

                                丽珠医药45亿的卖地大补药究竟疗效如何

                                上内外的预提用度的细项就更凶残了...

                                丽珠医药45亿的卖地大补药究竟疗效如何

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                                6+118140

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